Для влюблённых в Приморье!
(Маршруты выходного дня)
Действие первое:
Дети доктора Штальбаума, Мари и Фриц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков. Последний из гостей - Дроссельмейер. Его способность оживлять игрушки не только забавляет детей, но и пугает их. Дроссельмейер снимает маску. Мари и Фриц узнают своего любимого крестного. Мари хочет поиграть с куклами, но с огорчением узнает, что они все убраны. Чтобы успокоить девочку, крестный дарит ей Щелкунчика. Странное выражение лица куклы забавляет ее. Фриц нечаянно ломает куклу и Мари расстроена. Она укладывает полюбившуюся ей куклу спать. Фриц вместе с другими детьми надевают маски мышей и начинают дразнить Мари.
Праздник заканчивается, и гости танцуют традиционный танец "Гросс-Фатер", после чего все расходятся по домам. Наступает ночь, и комната в которой находится ёлка, наполняется лунным светом. Мари возвращается и обнимает Щелкунчика. И тут появляется Дроссельмейер. Сейчас он уже не крестный, а добрый волшебник. Он взмахивает рукой и в комнате все начинает меняться: стены раздвигаются, елка начинает расти, а елочные игрушки оживают и становятся солдатиками. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного Короля. Отважный Щелкунчик ведет солдатиков в бой.
Щелкунчик и Мышиный Король встречаются в смертельной схватке. Мари видит, что армия мышей превосходит армию солдатиков. В отчаянии она снимает с себя туфельку и со всей силы бросает ее в Мышиного Короля. Он напуган и убегает вместе со своим войском. Армия солдатиков победила. Они триумфально несут Мари на руках к Щелкунчику. Внезапно лицо последнего начинает меняться. Он перестает быть Щелкунчиком и превращается в прекрасного Принца. Мари и оставшиеся в живых куклы остаются под звездным небом и фантастически красивой ёлкой. Вокруг кружатся снежинки.
Действие второе:
Мари и Принц любуются красотой звездного неба, но внезапно их атакуют мыши, и вновь Принц наносит им поражение. Все танцуют, веселятся и празднуют победу над мышиным войском. Испанская, Арабская, Китайская и Русская куклы благодарят Мари за то, что она спасла им жизнь. Вокруг танцуют прекрасные феи и пажи. Появляется Дроссейльмейер и опять меняется все вокруг. Все готовятся к свадьбе Мари и Принца. Мари просыпается а Щелкунчик все еще у нее в руках. Она сидит в знакомой комнате. Увы, это был всего лишь сказочный сон...